English

السوق مغلق

EGX 30 13,622.13 -0.10%



هيرميس تغلق أول اكتتاب سندات قصيرة الأجل لشركة بريميوم إنترناشيونال

هيرميس تغلق أول اكتتاب سندات قصيرة الأجل لشركة بريميوم إنترناشيونال

القاهرة: أغلقت المجموعة المالية هيرميس (HRHO)  للترويج وتغطية الإكتتاب، الاكتتاب الخاص لإصدار سندات قصيرة الأجل لصالح شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان، بقيمة 169 مليون جنيه ضمن برنامج متعدد الإصدارات بقيمة 2 مليار جنيه.

وتعمل “بريميوم إنترناشيونال” فى تقديم تسهيلات ائتمانية عن طريق إصدار بطاقات الائتمان التجارى لعملاء الشركات لأغراض الشراء بالتقسيط، وتولت “المجموعة المالية هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب”، دور مروج وضامن ومتلقى الاكتتاب، ويتولى البنك العربى الأفريقى دور أمين الحفظ، وقامت شركة “هيرميس للتوريق” بدور شركة التوريق الخاصة بالإصدار.

قالت مى حمدى، مدير قطاع أسواق الدين، ببنك استثمار المجموعة المالية هيرميس، إنه تم غلق باب الإكتتاب بعد تغطية كامل الإصدار الخميس الماضى لعدد من المؤسسات الخميس الماضى، وأوضحت أنه سيتم قيد الإصدار فى السوق الثانوى بالبورصة خلال الفترة المقبلة، وكشفت حمدى، عن تنفيذ “المجموعة المالية هيرميس”، 3 إصدارات سندات خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عنها تباعاً.

أضافت، أن التطور الكبير فى البنية التشريعية، وسرعة الإجراءات والموافقات من جانب هيئة الرقابة المالية، فضلاً عن تطور الأدوات الموجودة ساهم فى تشجيع الشركات على استخدامها، فى ظل وجود احتياج كبير لأدوات تمويل غير تقليدية، وفقا لـ البورصة.

وقال الدكتور سيد عبدالفضيل، رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات وإصدارات الأوراق المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن برنامج سندات التوريق قصيرة الأجل المصدر لصالح شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان، يتمثل فى حقوق مالية مزمع إحالتها عند كل إصدار فى حوالة أجزاء من المستحقات المالية الآجلة، ضمن برنامج متعدد الإصدارات بقيمة 2 مليار جنيه.

وأضاف “عبدالفضيل”، أن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، وافق على الإصدار الأول من برنامج السندات لعدد 1.665 مليون سند قابل للتداول وغير قابل للتحويل لأسهم، وغير قابل للاستدعاء المعجل لمدة 10 أشهر تبدأ من اليوم التالى لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية 166.880 مليون جنيه بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للسند الواحد يستهلك أول قسط بعد 4 أشهر من اليوم التالى لتاريخ غلق باب الاكتتاب ثم كل 3 أشهر بالنسبة للأقساط الثانى والثالث فى ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي