العد التنازلي لإطلاق جديد



عامر جروب تدرس إصدار صكوك

عامر جروب تدرس إصدار صكوك

آراب فاينانس: تدرس مجموعة عامر القابضة (عامر جروب(AMER) إصدار صكوك تمويل بالتعاون مع شركتي ثروة للترويج وتغطية الاكتتاب، ومصر كابيتال، لذا قامت المجموعة عامر القابضة بتوقيع بروتوكول تعاون مع كل من ثروة للترويج وتغطية الاكتتاب وشركة مصر كابيتال، لعمل دراسة مبدئية لإصدار أول صكوك تمويل لصالح المجموعة.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أن هذا البروتوكول يقضي بتقديم كل من ثروة ومصر كابيتال الاستشارات التمويلية كافة كمدير ومنسق ومروج للصكوك، على مستوى التخطيط والتنفيذ وتحديد قيمة وشروط الإصدار وأسلوب الطرح، كما تتولى الشركتان التنسيق مع جميع الأطراف، وكذلك الترويج والتسويق للاكتتاب في الصكوك.

ورهنت عامر جروب السير في إجراءات الطرح بموافقة مجلس الإدارة على التصور الذي ستنتهي إليه الدراسة، ويرأس رجل الأعمال منصور عامر، مجلس إدارة مجموعة عامر جروب كما يشغل منصب العضو المنتدب، فيما يتولى الخبير الاقتصادي هاني توفيق منصب نائب الرئيس، كما يضم المجلس الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق.

وكانت نشرة حابي كشفت في عددها الصادر نهاية يونيو الماضي عن قيمة طرح سندات توريق محفظة الديون المملوكة لمجموعة عامر القابضة والتي تدور في حدود 1.8 مليار جنيه، وتتولى المجموعة المالية لترويج وتغطية الاكتتابات دور المستشار المالي ومرتب ومدير ترويج عملية التوريق، والتي تستعد بدورها لمخاطبة البنوك لتمويل الإصدار.

وتستهدف مجموعة عامر القابضة من عملية توريق محفظة الديون توفير تدفقات نقدية تحتاجها الشركة لإعادة استثمارها، وعلمت نشرة حابي أن المجموعة عينت مكتب الدريني مستشارًا قانونيًّا للإصدار، وشركة ميريس لإعداد التصنيف الائتماني ومكتب حازم حسن KPMG محاسبًا قانونيًّا، وكانت نشرة حابي كشفت في عددها الصادر أمس عن اعتزام شركة ثروة كابيتال طرح صكوك تمويل بقيمة 2.5 مليار جنيه بأجل 7 سنوات على شريحة واحدة.

وتدرس الهيئة العامة للرقابة المالية نشرة الطرح المبدئية لصكوك شركة ثروة كابيتال التي تقدمت بها مطلع الأسبوع الجاري، بالتوازي مع استيفاء باقي المستندات، تمهيدًا لتقديمها في أقرب وقت.

وعينت ثروة كابيتال شركة ميريس لإعداد التصنيف الائتماني للإصدار، كما عينت مكتب إيه أل سي علي الدين ووشاحي مستشارًا قانونيًّا، فيما يتولى مكتب حازم حسن المحاسب القانوني للشركة دور المحاسب والمراجع للإصدار.

وتبحث ثروة كابيتال خلال الفترة الحالية الاتفاق مع مروجي وضامني الإصدار، وتعتبر أن من أهم معايير اختيارهم هو قدرتهم على تسويق الإصدار لأكبر عدد ممكن، وتنوي تنفيذ الطرح خلال شهر إلى شهر ونصف بعد إجازة عيد الأضحى.

وكانت مجموعة طلعت مصطفى القابضة أطلقت أول إصدار لصكوك تمويل في السوق المحلية خلال شهر إبريل الماضي بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه، تحت إدارة المجموعة المالية هيرميس.

جدير بالذكر أن عامرجروب كانت قد قالت أنها تدرس إصدار سندات توريق بحوالى 500 مليون جنيه بغرض توفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعات عقارية تطورها الشركة، حيث قالت مصادر في إحدى التصريحات الصحفية إن الشركة فى مرحلة الدراسة لتوريق السندات المزمعة؛ حيث تفاضل بينها وبين آليات تمويل اخرى لتوفير احتياجاتها التمويلية.

شركة عامر جروب هي واحدة من أكبر وأهم الشركات العقارية في مصر، والتي قد تم تأسيسها على يد منصور عامر مؤسس بورتو جروب في عام 2005 ميلادياً، وقد تمكنت بورتو طوال هذه الفترة من التوسع وبناء العديد من المشروعات حتى أصبحت لها مكانة رائدة في القطاع العقاري لتصبح من كبرى الشركات الخاصة في السوق المصري.

#الكلمات المتعلقه

اسهم مختارة

11 أكتوبر 2020
العاشر من رمضان للصناعات الدوا... RMDA
إغلاق
02.99
التغير
-01.97
شراء

© جميع الحقوق محفوظة آراب فاينانس 2020

الي الاعلي