< اراب فاينانس - أخبار - زيادة رأس مال جالينا وجالو عبر البورصة فى الربع الأول من 2021
العد التنازلي لإطلاق جديد



زيادة رأس مال جالينا وجالو عبر البورصة فى الربع الأول من 2021

زيادة رأس مال جالينا وجالو عبر البورصة فى الربع الأول من 2021

آراب فاينانس: استقر «آل سليمان»– ملاك مجموعة جالينا وشركاتها الشقيقة- على التصور النهائى لتنفيذ عملية إعادة هيكلة المجموعة، وذلك بطرح كل من الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة «جالينا» وشركة الإنتاج الغذائى المتطور «جالو» فى البورصة المصرية خلال الربع الأول من عام 2021 المقبل.

وكشف عبدالواحد سليمان، رئيس الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة «جالينا»، أنه سيتم زيادة رأسمالها إلى 750 مليون جنيه بدلاً من 175 مليون جنيه حالياً عبر طرحها فى البورصة.

يذكر أن «المال» كانت قد كشفت منتصف يوليو الماضى عن تعاقد «جالينا» مع شركة رينيسانس كابيتال للاستشارات المالية لتولى مهمة بحث الخيار الاستثمارى الأفضل بشأن زيادة رأسمال المجموعة، ودخول مستثمرين جدد لهيكل الملكية، وتحويلها من شركة عائلية إلى استثمارية تطبق قواعد الحوكمة.

وأضاف عبدالواحد سليمان، فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن التصور النهائى تضمن أيضًا طرح شركة الإنتاج الغذائى المتطور «جالو» عقب توفيق أوضاعها بما يلائم قواعد القيد، علماً بأن رأسمالها الحالى 45 مليون جنيه ومن المخطط رفعه إلى 250 مليون جنيه على عدة مراحل، مشيرًا إلى أن القيمة السوقية لكلا الشركتين ستتجاوز حاجز المليار جنيه عند التنفيذ.

وأوضح أن طرحى كل من «جالينا» و«جالو» سيشهد تخصيص النسبة الأكبر من الحصة المطروحة للاكتتاب الخاص، لافتًا لوجود مفاوضات مع شركة إنجليزية للاستحواذ على حصة كبيرة من الطرح الخاص، إلى جانب مفاوضات مع مستثمرين محليين.

وتابع أن الشركة الإنجليزية الراغبة فى الدخول لهيكل ملكية جالينا اشترطت قيد وطرح الشركة فى البورصة، وهو ما توافق مع خطة «آل سليمان» فى إعادة الهيكلة والخروج من العباءة العائلية.

وأكد سليمان أن عملية طرح «جالينا» و«جالو» فى البورصة ستكون فى ذات التوقيت إن سمحت ظروف السوق، مع تأمين تغطية الطرح والاكتتاب قبل البدء فى التنفيذ، موضحاً أنه سيتم اختيار مدير الطرح والمستشار القانونى للعملية فى وقت لاحق.

ولفت رئيس الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة «جالينا» إلى استغلال حصيلة الطرحين فى تمويل العمليات التوسعية فى السوق المحلية والخارجية للشركتين، وتتوسع «جالينا» خارجيًا عبر فتح فروع ومصانع تعبئة لمنتجاتها فى الولايات المتحدة وأوروبا، بينما تستعد «جالو» لإنشاء مصنع لإنتاج الغذاء المتطور – الخالى من اللحوم مثل «البرجر النباتي»- بمصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار سليمان إلى أنه وعائلته سيحتفظون بنسبة %51 من أسهم كلا الشركتين عقب تنفيذ خطة الهيكلة، فيما ستتوزع الحصة المتبقية البالغة %49 على مستثمرين أجانب ومحليين.

كانت جالينا القابضة قد تعاقدت بيوليو الماضي مع بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال لتولى مهمة إعداد دراسة تفصيلية، تستهدف البحث عن الخيار الاستثمارى الأفضل لزيادة رأس المال، وتسويقها أمام المستثمرين الإستراتيجيين.

وقال عبد الواحد سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنها تسعى لزيادة رأسمالها بمبلغ يتراوح بين 600 إلى 800 مليون جنيه، ليصل إلى مليار جنيه تقريبًا، فى إطار سعيها لضخ استثمارات أكبر بمجال تصنيع بدائل اللحوم والخضروات والفواكهة المركزة.

وأوضح أن «جالينا القابضة» تستهدف الطرح بالبورصة الرئيسية خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا عقب استقرار الأوضاع الصحية والاقتصادية التى تأثرت بجائحة كورونا، مشيرًا إلى أن «رينيسانس كابيتال» ستدرس الطريقة المناسبة للإكتتاب فى الأسهم، وتحديد الحصة المستهدف طرحها.

وتوقع سليمان أن ينتهى بنك الاستثمار من خطة المرحلة المقبلة التى تتضمن تحديد الخيارات الاستثمارية المناسبة، وتفاصيل الطرح بالبورصة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، على أن يتم تنفيذ الطرح فى العام المقبل.

يذكر أن «جالينا» تمتلك 3 مصانع، منها مصنع لإنتاج «الفراولة المركزة»، ويعمل بشكل آلى %100 بجانب مصنع لإنتاج الخضروات المجمدة وآخر لإنتاج مركزات الطماطم، وتعمل على إنشاء مصنع جديد للفواكه والخضراوات المُطورة «جالو».

#الكلمات المتعلقه

اسهم مختارة

11 أكتوبر 2020
العاشر من رمضان للصناعات الدوا... RMDA
إغلاق
03.51
التغير
01.15
شراء

© جميع الحقوق محفوظة آراب فاينانس 2020

الي الاعلي