السوق مغلق

EGX 30 10,980.96 -0.79%

العد التنازلي لإطلاق جديد



الرقابة تعرض نشرة صكوك ثروة كابيتال على لجنة الرقابة الشرعية نهاية الأسبوع

الرقابة تعرض نشرة صكوك ثروة كابيتال على لجنة الرقابة الشرعية نهاية الأسبوع

آراب فاينانس: كشف الدكتور سيد عبدالفضيل، رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، إنه من المقرر عرض نشرة صكوك المضاربة لـثروة كابيتال (SRWA) المصدرة لصالح “كونتكت للتمويل” على لجنة الرقابة الشرعية المركزية بنهاية الأسبوع الجارى، للحصول على الموافقة النهائية على الطرح بعد استيفاء المستندات.

وأشار إلى أن الصكوك قابلة للتداول وغير قابلة للتحول لأسهم، وقابلة للاستهلاك المبكر الجزئى أو الكلى بداية من الشهر الـ 25 من تاريخ غلق باب الاكتتاب.

وأضاف عبدالفضيل، أن القيمة الأسمية للصك تبلغ 100 جنيه وتطرح طرحًا خاصًا وتقيد بشركة «مصر المقاصة»، كما تقيد بالبورصة ومدتها بحد أقصى 84 شهراً تبدأ من اليوم التالى لغلق الاكتتاب.

ومن المقرر استخدام متحصلات الطرح البالغ قيمته 2.5 مليار جنيه لتمويل شراء سيارات مملوكة لعملاء كونتكت أو عملاء شركاتها الشقيقة، على أن يتم ذلك بدءًا من اليوم التالى لتاريخ غلق الاكتتاب وحتى نهاية الشهر الـ24 من تاريخ الإصدار.

وأكد عبدالفضيل، أنه سيتم طرح 100% من الصكوك للاكتتاب فى الطرح الخاص للمؤسسات المالية والأشخاص من ذوء الملاءة المالية.

وتلعب شركة ايليت للاستشارات المالية دور المستشار المالى المستقل للطرح وقامت بوضع دراسة جدوى الصكوك، فيما تقوم «ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب» بدور منظم الإصدار ومروج وضامن تغطية الاكتتاب بالتعاون مع «مصر كابيتال»، فيما تقوم «ثروة للتصكيك» بالمصدر للبرنامج الصكوك.

ويلعب «بنك مصر» دور البنك متلقى الإصدار ووكيل السداد، فيما تم تعيين مكتب إيه إل سى -على الدين ووشاحى- مستشاراً قانونياً للإدارة، فيما يتولى مكتب حازم حسن المحاسب القانونى للشركة دور المحاسب والمراجع للإصدار.

وقامت شركة التصنيف الائتمانى انتهت من إعداد التقييم الائتمانى للإصدار عند مستوى A -، وتعيين كل من البنك التجارى الدولى وبنك الأهلى المتحد ضامنين لتغطية الإصدار جنبًا إلى جنب مع بنك مصر وشركة مصر كابيتال فى الترويج وضمان التغطية.

وعلى الجانب الآخر، أشار عبدالفضيل إلى أن إجمالى قيمة إصدارات التوريق تخطى الـ14 مليار جنيه حاليًا، متوقعًا أن تتجاوز الإصدارات 20 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.

كانت مجموعة ثروة كابيتال (SRWA) القابضة قد أعلنت عن إصدار سندات توريق لصالح شركة كونتكت لتقسيط السيارات وشركاتها التابعة والشقيقة بقيمة 1.8 مليار جنيه.

وتمت تغطية الإصدار بواقع مرتين من خلال مجموعة من البنوك.

ثروة كابيتال هي شركة رائدة تتميز بتقديم باقة متنوعة من الحلول والخدمات التمويلية تشمل تمويل شراء السيارات والتمويل الاستهلاكي والتمويل العقارى والتأمين وغيرها من الخدمات لقاعدة عريضة من العملاء، فضلاً عن أنها اللاعب الرئيسي في أسواق أدوات الدين الناشئة في مصر، حيث تقوم بهيكلة وتنظيم وتغطية الاكتتاب في عمليات إصدار الدين للشركات الراغبة في تمويل خطط النمو وإدارة المخاطر وتحسين أوضاعها المالية وزيادة مستويات السيولة.

#الكلمات المتعلقه

اسهم مختارة

11 أكتوبر 2020
العاشر من رمضان للصناعات الدوا... RMDA
إغلاق
04.03
التغير
-00.25
شراء

© جميع الحقوق محفوظة آراب فاينانس 2020

الي الاعلي