< اراب فاينانس - أخبار - مصر كابيتال تنتهي من إتمام أكبر عملية إصدار سندات توريق لكوربليس للتأجير التمويلي

السوق مغلق

EGX 30 9,988.84 0.23%

العد التنازلي لإطلاق جديد



مصر كابيتال تنتهي من إتمام أكبر عملية إصدار سندات توريق لكوربليس للتأجير التمويلي

مصر كابيتال تنتهي من إتمام أكبر عملية إصدار سندات توريق لكوربليس للتأجير التمويلي

آراب فاينانس: أتمت شركة كوربليس للتأجير التمويلي، التابعة لشركة سي أي كابيتال، إصدار سندات توريق بقيمة 2.7 مليار جنيه، والذي يعد الأكبر من نوعه لشركة من القطاع الخاص في السوق، وفق بيان صحفي صادر بتاريخ 2 يناير.

وجاء الإصدار مدعوما بعقود تأجير تمويلي قيمتها نحو 3.4 مليار جنيه، ويتكون من أربع شرائح بآجال متنوعة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من البنك المركزي المصري. وكانت "كوربليس" قد أغلقت إصدارا مماثلا بقيمة 2.2 مليار جنيه في الوقت ذاته تقريبا من العام الماضي.

ويأتي الإصدار الأخير في ظل توسع الشركات في إصدار سندات التوريق لتأمين التمويل وسط الموجة الثانية من تفشي "كوفيد-19".

وشارك في الإصدار عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية أبرزهم بنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس والبنك الأهلي المتحد وبنك أبو ظبي التجاري -مصر وبنك المؤسسة العربية المصرفية والمصرف المتحد.

تولت شركة مصر كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك مصر، دور مدير ومرتب ومروج الإصدار بالتعاون مع كل من بنك مصر وشركة سي آي كابيتال (CICH). وقام بنك مصر أيضا بدور متلقي الاكتتاب وأمين الحفظ. وقام كل من بنك مصر ومصر كابيتال وبنك القاهرة وبنك قناة السويس بدور ضامني التغطية، في حين لعب مكتب زكي هاشم وشركاه دور المستشار القانوني لعملية التوريق.

وأغلقت شركة جي بي ليس للتأجير التمويلي التابعة لجي بي اوتو(AUTO) أول أمس أيضا إصدارا آخر بقيمة ملياري جنيه، وذلك مقابل عقود تأجير تمويلي قيمتها 2.7 مليار جنيه، وفق بيان منفصل. ويتكون الإصدار من ثلاث شرائح بآجال متنوعة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة.

تولت شركة مصر كابيتال دور مدير الإصدار، في حين تولى بنك مصر دور مرتب ومروج الإصدار وأمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب. وقام كل من بنك مصر ومصر كابيتال وبنك القاهرة (BQDC) وبنك قناة السويس (CANA) بدور ضمان التغطية، ولعب مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني للعملية.

#الكلمات المتعلقه

'

اسهم مختارة

13 يونيو 2022
الدلتا للسكر SUGR
إغلاق
13.67
التغير
-00.29
إحتفاظ

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2020

الي الاعلي