< اراب فاينانس - أخبار - تعليم تطرح 49% من أسهمها بسعر أعلى من النطاق المستهدف

السوق مغلق

EGX 30 9,988.84 0.23%

العد التنازلي لإطلاق جديد



تعليم تطرح 49% من أسهمها بسعر أعلى من النطاق المستهدف

تعليم تطرح 49% من أسهمها بسعر أعلى من النطاق المستهدف

آراب فاينانس: ستبيع شركة تعليم لخدمات الإدارة حصة قدرها 49% من أسهمها بسعر حده الأقصى 6.2 جنيه للسهم، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة طرح الشركة يوم الخميس الماضي، بحسب بيان للبورصة المصرية.

وتستعد الشركة لطرح 357.8 مليون سهم تمثل 49% من رأسمالها، ما يجعلها ثاني أكبر شركة متخصصة في التعليم في البورصة المصرية بعد شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (CIRA) والتي يقدر رأسمالها السوقي حاليا بنحو 7.5 مليار جنيه.

ويتجاوز هذا النطاق السعري المستهدف الذي حددته بنوك الاستثمار للأسهم عند طرحها للاكتتاب العام في البورصة عند 5.48-6.02 جنيه، وتستهدف الشركة بيع أغلب الأسهم في طرح خاص للمؤسسات المالية، بنسبة 46.55% من الـ 49% المقرر بيعها (أو 339.93 مليون سهم)، على أن تطرح النسبة المتبقية والبالغة 2.45% (وتعادل 17.89 مليون سهم) في طرح عام.

يبدو أن تعليم ستشرع في عملية الطرح بحلول الأربعاء المقبل، إذ وقعت شركة سي آي كابيتال (CICH) التي تمتلك حصة في "تعليم"، والمسؤولة عن إدارة الطرح اتفاقا مع مستثمر لم يفصح عن هويته يريد شراء كمية غير معلنة من أسهم تعليم مقابل 30 مليون دولار بشرط تنفيذ الطرح قبل 31 مارس الجاري، وفق إفصاح الشركة. ووفقا لحساباتنا، يعادل ذلك خمس الأسهم المقرر بيعها في الطرح الخاص.

ويأتي عرض بيع 49% من الأسهم من خلال سفنكس أوبليسك، وهي شركة ذات غرض خاص ستنقل أسهمها في بيع ثانوي، بمعنى أنه يتم طرح أسهم جديدة للبيع. ومن المتوقع أن تكون سي آي كابيتال التي استحوذت مع مجموعة من المستثمرين على حصة 60% في "تعليم" عام 2019، من بين البائعين عن طريق سفنكس. ومن المتوقع أن يكتمل الطرح خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وتعتبر سي آي كابيتال هي المنسق العالمي الوحيد، ومدير الطرح المشترك أيضا مع إم إتش آر آند بارتنرز ووايت آند كيس. وعينت "تعليم" مكتب معتوق بسيوني والحناوي مستشارا قانونيا محليا، وشركة برايس ووترهاوس كوبرز للقيام بدور مدقق الحسابات وشكرة بي دي أو لدور المستشار المالي المستقل.

#الكلمات المتعلقه

اسهم مختارة

13 يونيو 2022
الدلتا للسكر SUGR
إغلاق
13.67
التغير
-00.29
إحتفاظ

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2020

الي الاعلي