< اراب فاينانس - أخبار - سي أي كابيتال تعلن إتمام صفقتي إصدار سندات توريق بقيمة 2.9 مليار جنيه
العد التنازلي لإطلاق جديد



سي أي كابيتال تعلن إتمام صفقتي إصدار سندات توريق بقيمة 2.9 مليار جنيه

سي أي كابيتال تعلن إتمام صفقتي إصدار سندات توريق بقيمة 2.9 مليار جنيه

آراب فاينانس: أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة عن إتمام صفقتي إصدار سندات توريق لصالح كل من شركة تمويل للتوريق، وجلوبال كورب للتوريق بقيمة إجمالية 2.882 مليار جنيه، حسبما ذكرت الشركة في بيانها المرسل بتاريخ 2 أكتوبر.

وأوضحت في بيان صحفي أن إصدار شركة تمويل للتمويل العقاري بقيمة 1.598 مليار جنيه على خمسة شرائح، الأولى بقيمة 206 مليون جنيه بفترة استحقاق ثلاثة عشر شهرًا.

والثانية بقيمة 614 مليون جنيه بفترة استحقاق سبع وثلاثون شهرًا، والثالثة بقيمة 419 مليون جنيه بفترة استحقاق واحد وستون شهرًا، والرابعة بقيمة 290 مليون جنيه بفترة استحقاق أربعة وثمانون شهرًا، والخامسة بقيمة 67 مليون جنيه بفترة استحقاق مائة وتسعة عشر شهرًا.

وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة لأولى على تصنيف AA+ و AAللثانية، AA- للثالثة وA للرابعة وA- للخامسة.

بينما يأتي إصدار جلوبال كورب بقيمة 1.284 مليار جنيه على أربعة شرائح، الأولى بقيمة 200 مليون جنيه بفترة استحقاق ثلاثة عشر شهرًا، والثانية بقيمة 533 مليون جنيه بفترة استحقاق سبع وثلاثون شهرًا، والثالثة بقيمة 484 مليون جنيه بفترة استحقاق ستون شهرًا، والرابعة بقيمة 67 مليون جنيه بفترة استحقاق سبعون شهرًا.

وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة لأولى على تصنيف AA+ و AAللثانية، A+ للثالثة وA للرابعة.

وعبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي أي كابيتال عن إشادته بفريق العمل في إتمام الصفقتين في زمن قياسي.

وأضاف أن الشركة تسعى للبناء على نجاحها وريادتها في مجال خدمات بنوك الاستثمار والمضي قدمًا في توفير كافة الخدمات الاستشارية للعملاء تحت سقف واحد، موضحًا أن إقبال المستثمرين على الاكتتاب بهما يدل على قدرة سي أي كابيتال على توفير حلول مالية مبتكرة تلائم احتياجات المصدرين والمستثمرين على حد سواء.

وتوقع هلال أن يشهد السوق المصري نشاطًا ملحوظًا في مجال أدوات الدين خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة اهتمام المستثمرين بأدوات الدين وزيادة وعي الشركات بالدور الذي تلعبه الإصدارات في توفير السيولة اللازمة لتنمية الأعمال وخلق اوعية استثمارية لكافة الأطراف سواء كانت بنوك أو مؤسسات مالية أو أفراد.

كما عبر هلال عن تطلعه لاستمرار السعي لتعزيز مكانة شركة سي أي كابيتال كأحد الشركات الرائدة في مجالات إصدارات الدين بالسوق المصري ومواكبة نجاحات الشركة في صفقات رأس المال والطروحات والدمج والاستحواذ.

من جانبه، توقع خليل البواب، الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لمصدري ومستثمري أدوات الدين، أن يشهد السوق المصري نشاطًا متزايدًا في مجال أدوات الدين في ضوء تعاون الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية مع كافة الشركات والمستثمرين لتطوير اللوائح والتشريعات التي من شأنها تطوير السوق الثانوي للسندات وأدوات الدخل الثابت.

وأضاف أن زيادة النشاط وحجم التداول بالسوق الثانوي شجع الشركات المصدرة على استكشاف إصدار أدوات الدين كوسيلة مبتكرة لتنويع مصادر التمويل اللازمة للتوسع السوقي وتطوير الأداء التشغيلي على كافة الأصعدة.

وأضاف محمد عباس رئيس قسم أسواق الدين في شركة سي أي كابيتال أن فريق العمل الحالي شارك في 54% من كافة الإصدارات غير السيادية بالسوق المصري خلال عام 2021.

وأعرب عن تطلعه عن استمرار وتيرة العمل والتوسع بالحصة السوقية للشركة في مجال إصدارات الدين خلال الفترة المقبلة من خلال الاستفادة من قاعدة العملاء الكبيرة لشركة سي أي كابيتال.

يذكر أن شركة سي أي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمنسق العام ومدير الإصدار الرئيسي في الصفقتين.

في سياق أخر، أعلنت الشركة عن نتائج أعمالها عن الستة أشهر المنتهية في يونيو 2022، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ 340.765 مليون جنيه مقابل صافي ربح مجمع بلغ 171.745 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، حسبما ذكرت الشركة في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية.

كما أظهرت النتائج تحقيق صافي ربح مستقل بلغ 193.255 مليون جنيه مقابل صافي ربح مستقل بلغ 161.441 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

جدير بالذكر يتم حساب صافي أرباح أو خسائر العام وفقًا لنصيب مالكي الشركة الأم. 

تعتبر سي آي كابيتال المجموعة الرائدة فى مجال الخدمات المالية فى مصر التي تشمل التأجيرالتمويلي، التمويل متناهي الصغر، وخدمات بنوك الاستثمار، في عام 2016، قامت سي آي كابيتال بإطلاق منصة جديدة للخدمات غير المصرفية وذلك بعد استحواذها على حصة الأغلبية في شركة كوربليس، الشركة المصرية الرائدة في مجال التأجير التمويلي.

#الكلمات المتعلقه

اسهم مختارة

13 يونيو 2022
الدلتا للسكر SUGR
إغلاق
25.1
التغير
-00.32
إحتفاظ

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2020

الي الاعلي