آراب فاينانس: تخطط شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير(MNHD)، إلى طرح الشريحة الثانية من برنامج إصدار سندات التوريق البالغة مدته ثلاث سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل، وفق ما قاله العضو المنتدب للشركة عبد الله سلام في مقابلة مع بلومبرج الشرق (شاهد 1:35 دقيقة).

قد يكون الإصدار في حدود المليار جنيه، على الرغم من تأكيد سلام، أن القيمة قد تتغير اعتمادا على احتياجات الشركة المالية وقت الإصدار، كانت الشركة العقارية قد أتمت أول إصدار من برنامجها للتوريق بقيمة 300 مليون جنيه في بداية العام. وفي ديسمبر الماضي، وقعت الشركة اتفاقية بيع وإعادة تأجير بقيمة 750 مليون جنيه مع المجموعة المالية هيرميس، والتي ستشمل مجموعة من إصدارات التوريق في صورة صفقات تابعة.

تلعب المجموعة المالية هيرميس دور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج الأوحد وضامن التغطية المشارك لصفقة الإصدار، فيما يقوم البنك التجاري الدولي بدور ضامن التغطية المشارك وأمين الحفظ وبلغ إجمالي قيمة إصدارات سندات التوريق التي جرى طرحها في السوق هذا العام حاليا نحو 42 مليار جنيه.

بعد إصدار ضخم بقيمة 20 مليار جنيه لصالح شركة التعمير التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لحساباتنا وفي المقابل، وصل إجمالي قيمة الإصدارات الي جرى طرحها في عام 2021 بأكمله إلى 15.8 مليار جنيه.