English

EGX 30 13,444.21 -0.29%



السعودية تجتاز اختبارا للسندات مع تجاهل المستثمرين قضية خاشقجي

السعودية تجتاز اختبارا للسندات مع تجاهل المستثمرين قضية خاشقجي

دبي: تلقت السعودية استجابة قوية يوم الأربعاء في أول اختبار لمعنويات سوق السندات الدولية منذ تعرضها لتدقيق مكثف في أكتوبر تشرين الأول من حكومات أجنبية ومستثمرين بشأن قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وفي إطار سعيها لجمع 7.5 مليار دولار، اجتذبت الرياض طلبا تجاوز 27 مليار دولار لسندات على شريحتين تستحق في 2029 و2050، بحسب وثيقة أصدرها أحد البنوك المرتبة للصفقة واطلعت عليها رويترز.

ووصف تيموثي آش، كبير محللي الأسواق الناشئة لدى بلوباي لإدارة الأصول، الصفقة بأنها ”انتهازية“، وقال إنها تتزامن مع تحسن الأوضاع في الأسواق الناشئة مع تراجع العائدات على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

ولم يتضح بعد مصدر معظم الطلب على معظم السندات.

وبعدما تضررت جراء هبوط أسعار النفط، أصبحت السعودية أحد أكبر المصدرين في الأسواق الناشئة، بعد أن باعت سندات دولية بقيمة 52 مليار دولار منذ باكورة إصدارها في 2016. وتخطط المملكة لزيادة الاقتراض هذا العام، مع ارتفاع الإنفاق الحكومي.

لكن رصيدها بين المستثمرين تضرر بعد قتل خاشقجي الذي لم يخرج له توضيح قاطع بعد، وفي الوقت الذي باتت فيه التداعيات الإنسانية لحربها في اليمن أكثر وضوحا.

بدأت السعودية تسويق السندات يوم الأربعاء عند نحو 40 نقطة أساس فوق المنحنى الحالي لها، بحسب ما أظهرته وثيقة أخرى، وهو ما يشير إلى أن المملكة كانت مستعدة لدفع عائد مرتفع لجذب طلب ضخم.

وجرى تقليص الفوارق في وقت لاحق بنحو 25 نقطة أساس للشريحة التي تستحق في 2029 وتم تحديد حجمها عند أربعة مليارات دولار، وبمقدار 20 نقطة أساس للشريحة التي تستحق في 2050، وتم تحديد حجمها عند 3.5 مليار دولار.

والصفقة، التي رتبها بي.إن.بي باريبا وسيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان والأهلي كابيتال، كانت أيضا الأولى هذا العام من جانب مقترض خليجي، وجاءت مع تعافي أسعار النفط.

وبلغ الدين العام السعودي 560 مليار ريال (149.29 مليار دولار)، أو 19.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، وتتوقع الميزانية أن يرتفع إلى 678 مليار ريال، أو 21.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

والمملكة حاصلة على تصنيف ???A1??? من موديز، و???A+??? من فيتش.

المصدر: رويترز

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي