English

EGX 30 13,776.85 0.82%



فواز الحكير السعودية تطرح أسهم للبيع فى أكبر اكتتاب عام منذ 2014

فواز الحكير السعودية تطرح أسهم للبيع فى أكبر اكتتاب عام منذ 2014

الرياض: أعلنت أمس، الثلاثاء، مجموعة فواز الحكير السعودية لمتاجر التجزئة أنها تعتزم طرحا عاما أوليا لأسهمها فى البورصة السعودية، اعتبارًا من يوم 28 شهر أبريل الحالى، وسيتم بيع الأسهم فى اكتتاب عام لجمع حوالى مليار دولار فى أكبر صفقة فى المملكة منذ عام 2014.

وستبيع المجموعة أسهم وحدة المراكز العربية التجارية التى تملكها، كما ستدرج الأسهم في بورصة تداول السعودية.

وذكرت وكالة بلومبرج أن مجموعة فواز الحكير التى تملك عدة براندات مشهورة مثل بانانا ريبابليك وزارا ستبيع حوالى 95 مليون سهم فى هذا الاكتتاب فى بورصة تداول السعودية بالرياض.

وأكد أوليفييه نوجارو الرئيس التنفيذى للمجموعة أن الأموال التى سيتم جمعها ستستخدم لسداد ديون.

وتنوى المجموعة بيع 65 مليون سهم من الأسهم القائمة و30 مليون سهم جديد عن طريق عملية بناء سجل فى بورصة .

ولكن المجموعة لم تحدد سعر السهم المطروح فى هذا الاكتتاب العام الذى ستستخدم عائداته لتخفيض الديون.

وقال مهند عوض، الرئيس التنفيذي لشركة FAS Capital، الذراع المالية والاستثمارية أن بيع الأسهم مخطط له منذ 5 سنوات.

وكانت المجموعة تأمل منذ عام 2014 في جمع ملياري دولار من عملية بيع بنسبة 30% من وحدتها.

وتم تعليق خطط الاكتتاب منذ 2017 بعد أن تعرض مؤسس الشركة الملياردير فواز الحكير لاتهام بحملة الفساد المزعومة في المملكة.

وتم إطلاق سراح فواز الحكير من فندق ريتز كارلتون في يناير الماضي، كما أكد مسؤول حكومي كبير طلب عدم ذكر اسمه في ذلك الوقت.

ويقوم بترتيب بيع أسهم المجموعة عدة بنوك منها سامبا كابيتال، ومورجان ستانلي ، وبنك الأهلي كابيتال ، وجولدمان ساكس.

ويشارك أيضا فى الإشراف على البيع بنوك منها سيتي جروب، وكريدي سويس جروب، وشركة FG هيرميس القابضة.

ومن البنوك والشركات الأخرى المشاركة فى ترتيب الاكتتاب العام شركة طيران الإمارات دبي، و كابيتال السعودية، وناتكسيس.

ومن المقرر أن يعمل بنك موليس كمستشار مالي مستقل، بينما يعمل بنك مورجان ستانلي كمنسق عالمي.

وتم أيضا تعيين مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري كمستشارين ماليين.

وكانت مجموعة فواز الحكير أعلنت فى يناير الماضى عن طرح 30% من وحدة المراكز العربية لها للاكتتاب العام في السوق السعودي.

وأوضحت أنها تقدمت بطلب للجهات التنظيمية لإجراء الطرح وتوقعت أن يتم الطرح في الربع الثاني من العام الجارى.

وتتخصص وحدة المراكز العربية التى تأسست عام 2002 في تأجير وإدارة مراكز التسوق، التى يبلغ عددها 19 مركزاً تجارياً.

وتدير مجموعة فواز الحكير عددا من الشركات التابعة من ضمنها شركة فواز الحكير المدرجة بسوق الأسهم السعودي.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي