هيئة المجتمعات العمرانية تُنهي إصدار سندات توريق بـ20 مليار جنيه
أخر تحديث 2025/12/28 09:59:00 ص
آراب فاينانس: أتمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إصدارها الثامن لسندات التوريق بقيمة 20 مليار جنيه، في إطار تنامي دور أدوات التمويل غير التقليدية في دعم خطط التنمية العمرانية، وفق بيان صادر عن مكتب الدريني وشركاه للمحاماة، المستشار القانوني للإصدار.
وأوضح البيان أن الإصدار الجديد مضمون بمحفظة حقوق مالية محالة من الهيئة، ويتكون من ثلاث شرائح حصلت على تصنيفات ائتمانية قوية شملت (+AA وAA و-AA) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين «ميريس».
شارك في الصفقة عدد من المؤسسات المالية الكبرى، حيث تولت كل من الأهلي فاروس، وسي آي كابيتال، والبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، والبنك العربي الأفريقي الدولي، مهام المستشارين الماليين ومديري الإصدار.
كما قامت بنوك التجاري الدولي، والأهلي المصري، والعربي الأفريقي الدولي، والبركة – مصر، وقناة السويس بدور ضامن التغطية، فيما تولى البنك العربي الأفريقي الدولي مهام متلقي الاكتتاب، وقام البنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ، بينما تولت شركة «بيكر تيلي» مهام مراقب الحسابات.
يعكس هذا الإصدار استمرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ برنامج التوريق الخاص بها، بهدف توفير مصادر تمويل مستدامة لمشروعات التنمية، وتعزيز الاعتماد على أدوات سوق المال في تمويل التوسع العمراني ودعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية.
اخبار مشابهة
