التوفيق للتأجير التمويلي تتم إصدار سندات توريق بـ 1.849 مليار جنيه
أخر تحديث 2025/12/09 01:13:00 م
آراب فاينانس: أعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس (ATLC)، عن إتمام الإصدار الأول من البرنامج الأول لسندات التوريق بقيمة 1.849 مليار جنيه، في إطار استراتيجيتها السنوية الخامسة لتعزيز الملاءة المالية وتوسيع قدراتها التمويلية، وفق ما ذكره بيان الشركة.
وأكد طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، أن عملية التوريق تمثل ركيزة أساسية لدعم خطط النمو المستقبلية، من خلال توظيف العائد في تعزيز المركز المالي، وزيادة معدلات الربحية والعائد على حقوق الملكية، مع الاستمرار في انتقاء الفرص الاستثمارية لتعزيز الحصة السوقية وترسيخ مكانة الشركة في أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري.
وأضاف فهمي أن نجاح الإصدار يعكس الثقة في جودة محفظة الشركة، مشيراً إلى أن هذا الإصدار هو السادس منذ تأسيس الشركة، وتم إنجازه وفق الجدول الزمني المخطط له، بجهود مشتركة من جميع الأطراف المشاركة، وفي مقدمتهم الهيئة العامة للرقابة المالية.
جاء الإصدار بالتعاون مع الأهلي فاروس – الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري – وسي آي كابيتال – الذراع الاستثماري لبنك مصر – الذين تولوا إدارة الإصدار، دور المستشار المالي، والمرتبين والمروجين له، مع ضمان المحفظة المالية لعقود التأجير التمويلي المحالة من الشركة.
وشارك عدد من البنوك الكبرى في الاكتتاب والضمان، منها البنك التجاري الدولي، البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والتجاري وفا بنك، بينما تولى البنك الأهلي دور متلقي الاكتتاب وبنك مصر دور أمين الحفظ. وأسندت مهام المستشار القانوني إلى مكتب ALC – علي الدين وشاحي وشركاه، فيما تولى مكتب UHY – المتحدون للمراجعة والضرائب دور مراقب الحسابات، ومنحت شركة ميريس التصنيف الائتماني للإصدار.
وأكد فهمي أن هذا الإصدار يعزز قدرة الشركة على تقديم حلول تمويلية مبتكرة لدعم قطاعات الأعمال المختلفة، ويزيد من مرونة الشركة في تلبية الطلب المتزايد على خدمات التأجير التمويلي، مستندة إلى علاقاتها القوية مع القطاع المصرفي وشركاء التمويل.
بدأت التوفيق للتأجير التمويلي نشاطها في 2005 بتقديم مجموعة متنوعة من منتجات وحلول التأجير الدولية ضمن فئات التأجير التمويلي / رأس المال، والتأجير الحقيقي، والإيجار المهيكل، وتأجير البائع. ايه تي ليس تعمل ضمن القطاع المالي المتنوع مع التركيز على التمويل الاستهلاكي.
اخبار مشابهة
