آراب فاينانس: أعلنت شركة إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي (HRHO) والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 451 مليون جنيه لصالح شركة عامر القابضة (عامر جروب) (AMER)، وذلك في إطار أول إصدار ضمن برنامج سندات توريق جديد بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه، وفق ما ذكرته عامر جروب في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية.

وأوضح البيان أن عملية التوريق تمت بضمان محفظة أوراق قبض لصالح شركة إي إف چي هيرميس للتوريق، وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح بعائد ثابت، جاءت تفاصيلها كالتالي:

الشريحة (A): بقيمة 83.4 مليون جنيه، ومدتها 13 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (AA+).

الشريحة (B): بقيمة 207.5 مليون جنيه، ومدتها 36 شهرًا، وتصنيفها الائتماني (AA).

الشريحة (C): بقيمة 160.1 مليون جنيه، ومدتها 72 شهرًا، بتصنيف ائتماني (A-).

وفي هذا السياق، قالت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف چي هيرميس، إن هذا الإصدار يمثل محطة جديدة في التعاون مع عامر جروب، ويعكس قدرة الشركة على تقديم حلول تمويل مبتكرة تدعم الشركات العقارية الكبرى في تنويع مصادر التمويل وتعزيز مرونتها المالية واستدامة نموها.

جدير بالذكر أن إي إف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير ومروج الإصدار، وضامن التغطية، ومرتب الإصدار، بينما شارك في ضمان التغطية البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك البركة، وتولى البنك التجاري الدولي (CIB) أيضًا دور أمين الحفظ، في حين قام بنك التنمية الصناعية (IDB) بدور متلقي الاكتتاب وأحد المشاركين في الطرح.

عامر جروب تقفز بأرباحها في تسعة أشهر أخر تحديث 2025/11/13 04:09:00 م

حزمة تسهيلات ضريبية وجمركية جديدة لتحفيز الاستثمار والتصدير أخر تحديث 2025/11/13 01:14:00 م

النعيم العقارية تتراجع بأرباحها بنهاية سبتمبر 2025 أخر تحديث 2025/11/13 10:53:00 ص

شراكة بين تاون رايترز وعتّابي للتشييد باستثمارات إنشائية 5.1 مليار جنيه لمدة عامين أخر تحديث 2025/11/12 09:11:00 ص

تنمية للاستثمار ترتفع بأرباحها في تسعة أشهر أخر تحديث 2025/11/11 03:54:00 م