آراب فاينانس: أعلن البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) (COMI)، عن إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، بقيمة إجمالية بلغت 2.175 مليار جنيه، في خطوة تعكس التزام البنك بدعم سيولة الشركة وتعزيز خططها التوسعية في السوق المصري.
وشهد الإصدار تعاونًا بين عدد من المؤسسات المالية، حيث قام البنك التجاري الدولي بالشراكة مع البنك العربي الأفريقي الدولي بدور المستشار المالي والمروج ومدير الإصدار الرئيسي. كما شارك كل من بنك البركة مصر والبنك المصري الخليجي كضامني تغطية، بينما تولى البنك المصري الخليجي أيضًا مهام أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب.
كما شارك في العملية كل من بنك نكست والشركة العربية الأفريقية لإدارة الاستثمارات، فيما تولّى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، وقام بيكر تيلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار.
وصرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك، بأن هذه الصفقة تمثل امتدادًا لمسيرة التعاون الناجحة مع شركة درايف، مشيرًا إلى أن الجانبين نجحا في تنفيذ سبع عمليات توريق حتى الآن، بما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية والثقة المتبادلة.
وأضاف أن البنك يواصل تطوير حلول تمويلية مبتكرة لدعم خطط النمو الطموحة للشركة، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في قطاع التمويل غير المصرفي في مصر.
وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 711.225 مليون جنيه بأجل 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (P1) من الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين (MERIS). فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 1.168 مليار جنيه بأجل 36 شهرًا، بتصنيف (AA)، بينما سجلت الشريحة الثالثة 295.8 مليون جنيه بأجل 57 شهرًا، بتصنيف (A).
ويأتي هذا الإصدار في إطار تنامي الاعتماد على أدوات التوريق كأحد أهم مصادر التمويل غير التقليدي، بما يدعم نمو الشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ويعزز كفاءة السوق.
