آراب فاينانس: تبدأ أسهم إم إن تي-حالا (HALN) التداول في البورصة المصرية يوم 20 أكتوبر بسعر طرح يبلغ 24.5 جنيه للسهم، بحسب ما قاله منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، فيما تصل قيمة الطرح الأساسي إلى نحو 7.84 مليار جنيه، وفقًا لنشرة الطرح المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

تُقدر قيمة «إم إن تي تك» القابضة للاستثمارات المالية، الذراع المصرية لـ«إم إن تي حالا»، بنحو 39.2 مليار جنيه، أو نحو 750 مليون دولار، وفقًا لحساباتنا، وذلك عند سعر الطرح.

ويشمل الطرح الأساسي بيع 320 مليون سهم تمثل 20% من أسهم الشركة في طرح ثانوي بالكامل.

وأضاف نخلة أن صندوق «ريد ويل» البريطاني سينضم إلى الطرح كمستثمر رئيسي، باستثمار يبلغ نحو 20 مليون دولار، أو 1.05 مليار جنيه.

وبإضافة استثمار الصندوق إلى مساهمة البنك التجاري الدولي البالغة حتى ملياري جنيه، سيغطي المستثمران الرئيسيان ما يصل إلى 39% من قيمة الطرح الأساسي، وفقًا لحساباتنا.

ويبدأ الاكتتاب اليوم ويستمر حتى منتصف أكتوبر، مع إتاحة الاكتتاب الكامل في الأسهم المخصصة لكل شريحة.

وتخصص شريحة المؤسسات وأصحاب الثروات الضخمة لما يصل إلى 272 مليون سهم، تمثل 85% من إجمالي الطرح و17% من أسهم الشركة، ويستمر الاكتتاب فيها حتى 13 أكتوبر، بحد أدنى 10 ملايين جنيه للمؤسسات و5 ملايين جنيه للأفراد ذوي الثروات الكبيرة.

في المقابل، يستمر طرح 48 مليون سهم المتبقية للاكتتاب العام للجمهور حتى 15 أكتوبر، بما يمثل 15% من الأسهم المطروحة للبيع و3% من أسهم الشركة، بحد أدنى يبدأ من 100 سهم.

وقد تزيد قيمة الطرح بحسب حجم الطلب، إذ تتيح نشرة الطرح زيادة شريحة الطرح الخاص بما يصل إلى 80 مليون سهم إضافي، أو ما يعادل 5% من أسهم الشركة.

وفي حال تنفيذ الزيادة بالكامل، سيرتفع حجم الطرح الإجمالي إلى 400 مليون سهم، أو ما يعادل 25% من أسهم «إم إن تي»، بحصيلة تصل إلى 9.8 مليار جنيه، أو نحو 187 مليون دولار، بسعر الطرح، وفقًا لحساباتنا.

وتتطلب أي زيادة موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والإعلان عنها قبل ثلاثة أيام على الأقل من إغلاق الاكتتاب العام في 15 أكتوبر.