آراب فاينانس: أعلنت شركة يو للتمويل الاستهلاكى (VALU)، الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام الإصدار العشرين لسندات التوريق بقيمة 1.1 مليار جنيه، وذلك بالتعاون مع إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتابع لمجموعة إي إف جي القابضة، بحسب بيان مرسل للبورصة المصرية.

ويُعد هذا الإصدار هو الأول ضمن برنامج سندات التوريق الثامن للشركة، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 10 مليارات جنيه.

وتم إسناد عملية التوريق، المضمونة بمحفظة أوراق قبض، إلى شركة إي إف جي للتوريق، التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار. 

وتم طرح الإصدار بمدة 18 شهرًا من خلال شريحتين وبمعدل فائدة ثابت، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى نحو 872.5 مليون جنيه بمدة 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1sf، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية نحو 239.0 مليون جنيه بمدة 18 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A-sf.

وأعرب كريم رياض، الرئيس المالي لشركة فاليو، عن سعادته بإتمام هذا الإصدار، مؤكدًا أنه يمثل محطة جديدة في مسيرة نمو الشركة، كونه الإصدار العشرين لسندات التوريق والأول ضمن البرنامج الثامن.

وأوضح أن هذا الإصدار يعكس ثقة المستثمرين المتواصلة في الأداء المالي للشركة وخططها التوسعية الاستراتيجية، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة قاليو الرائدة في سوق تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر.

من جانبها، أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف جي هيرميس، عن اعتزازها بالشراكة الممتدة مع شركة فاليو، والتي توجت بإتمام هذا الإصدار.

وأكدت أن إطلاق أولى صفقات برنامج التوريق الجديد بقيمة 10 مليارات جنيه يعكس قوة نموذج أعمال فاليو وجودة محفظة منتجاتها وخدماتها، إلى جانب النمو المستمر في قاعدة المستثمرين.

وأضافت مي حمدي، أن هذه الصفقة تعكس التزام إي إف جي هيرميس بتنفيذ كبرى صفقات التوريق المؤثرة في السوق، بما يدعم المؤسسات الوطنية في تحقيق مستهدفات النمو على المدى الطويل.

جدير بالذكر أن إي إف جي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار، والمرتب العام، ومروج الإصدار، وضامن التغطية، كما شارك البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) والبنك الأهلي الكويتي (ABK) كضامني تغطية، فيما تولى البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) دور أمين الحفظ، وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة، بينما تولت شركة Tilly Baker مهام مراجع الحسابات.

فاليو وإنفنيتي توقعان اتفاقية لتقسيط شواحن السيارات الكهربائية أخر تحديث 2025/12/18 03:21:00 م

الرقابة المالية توافق على تأسيس 6 شركات بأنشطة الاستثمار والتخصيم والتمويل العقاري أخر تحديث 2025/12/17 11:00:00 ص

منح البورصة المصرية رخصة تداول المشتقات نهاية يناير المقبل أخر تحديث 2025/12/17 09:08:00 ص

سهولة تتم ثاني صفقات إصدار سندات توريق بـ 585 مليون جنيه أخر تحديث 2025/12/16 12:57:00 م

الرقابة المالية توافق على تأسيس أول شركة تأمين متناهي صغر أخر تحديث 2025/12/16 12:00:00 م