آراب فاينانس: أتمت شركة قسطلي للتمويل العقاري والاستهلاكي إصدار سندات توريق بقيمة 159.2 مليون جنيه، حسبما أعلن المستشار المالي للإصدار مجموعة اي اف جي القابضة (HRHO)، في بيان صحفي (بي دي إف) أمس.
وحصل الإصدار المكون من ثلاث شرائح على تصنيف "أيهأيه بلس" و"أيه أيه" و"أيه" من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (ميريس)، يعد هذا الإصدار الثاني ضمن برنامج توريق بقيمة 6.5 مليار جنيه يشمل "قسطلي" والشركات التابعة لبورتو جروب وعامر جروب.
لعبت المجموعة المالية هيرميس دور المستشار المالي والمروج وضامن التغطية الأوحد للصفقة، فيما عمل مكتب الدريني وشركاه مستشارًا قانونيًا، وقام البنك التجاري الدولي أيضًا بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ.
أصدرت الشركات المصرية ما قيمته 56.9 مليار جنيه من سندات التوريق حتى تاريخههذا العام، وفقا لحساباتنا.